目前市场基本都是用公司2018年的经营数据来推断2020年的业绩水平，因为青海日报近期也报道称，盐湖集团氯化钾肥料产量为500万吨，与过去基本持平。盐湖公司在回答深交所与投资者互动时也提到，未来的生产将基本维持目前的产能。我认为2020年钾肥收入不会发生变化。
同时，盐湖公司也披露了业绩预告。 ST盐湖将历年三大资产包造成的巨额亏损提前至2019年，这将避免2020年连续第四年亏损被迫退市，保住上市公司平台。这也意味着*ST盐湖将经历暂停上市、扭亏为盈、破产重组债权人偿还损失条款后恢复上市的流程。
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从上述案例来看，无论出现什么极端情况，由于盐湖背靠察尔汗盐湖得天独厚的自然资源，盐湖始终有一条难以攻破的护城河。从目前来看，600亿的市值也算是公司的安全了。利润。在2017年开始亏损的背景下，盐湖公司如果2019年再次亏损（连续三年亏损），将面临暂停上市的风险。如果2020年继续亏损，即连续四年亏损，青海省将永远失去盐湖这个优质上市。平台。
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如果考虑盐湖锂业务，可以参考天齐锂业收购SQM 23.77%股权的定价：SQM是一家背靠阿塔卡马盐湖的公司。 SQM钾相关业务：产能约200万吨，锂及其衍生物产品：产能4.8万吨，碘及其衍生物：2017年销量1.27万吨。但大家有一个共识，资产剥离后，盐湖公司将只剩下两项业务：钾肥+碳酸锂。下面的内容也是基于盐湖这两项业务的前提。
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2020年1月10日，历时数月的*ST盐湖三大资产包拍卖第六次失败。这也意味着公司此前与青海汇鑫资产签署的30亿元底线协议将生效。 ST盐湖计划剥离的三大亏损资产包将以国有资产为后盾。同时，由于增资后股权被稀释，青海国投在盐湖的持股比例几乎减半。与原第二股东中化集团的差距缩小，青海省对盐湖的控制权也相对减少。
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剥离亏损资产后，ST盐湖仅靠钾肥业务就能成为千亿市值的龙头。盐湖公司依靠剥离亏损资产——增资、——债转股等一系列操作，实现了股权与债权人的双赢。但要知道，11.22元的目标股价对应的600亿盐湖市值是一个极其保守的安全边际。仅考虑钾肥业务的利润贡献，估值倍数也低于必和必拓Jasen项目和天齐锂业23.77%投资的SQM股权收购案。
今年以来，ST盐湖已累计投资金属镁业务400亿元。盐湖镁业近两年累计亏损78.18亿元。化工一期、二期和海纳近两年合计亏损约46.36亿元。